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Concurso de AENA para escoger un consultor que oriente sobre el desarrollo del nuevo modelo de gestión aeroportuario

Aena ha iniciado hoy el concurso para la selección de un consultor estratégico en el desarrollo e implantación del nuevo modelo de gestión aeroportuario. Mediante un procedimiento negociado con publicidad y concurrencia se seleccionará a un consultor que asesorará a Aena en el diseño y ejecución del proceso de venta; el asesoramiento para la creación de sociedades filiales aeroportuarias; diseño y apoyo en el proceso de contratación de concesiones aeroportuarias, y en la gestión y coordinación de la Oficina del Programa de Privatización. El consultor seleccionado podría empezar a trabajar a finales del mes de marzo.

Por lo que se refiere al diseño y ejecución del proceso de venta, el consultor trabajará, entre otros, en los siguientes ámbitos:

• Definición de la estrategia y diseño de la operación de venta [modalidades (núcleo estable de socios, OPV, mixto), estructura y calendarios].

 

• Apoyo en la selección del/los Coordinador/es Global/es (elaboración de pliegos, condiciones, valoración propuestas,…).

 

• Preparación del Plan de Negocio de “Aena Aeropuertos, S.A.” para la creación de valor: estimaciones y proyecciones de mercado, ingresos aeroportuarios y comerciales, costes, inversiones, recursos y organización, etc.

 

• Valoración de la compañía. (posteriormente y antes del momento del inicio de las transacciones se realizará una valoración independiente).

 

• Elaboración del Cuaderno de Venta de la compañía y de toda la documentación necesaria para el proceso de revisión de la empresa como paso previo al proceso de negociación y compra (“Vendor Due Diligence”).

 

• Colaboración con el/los Coordinador/es Global/es y Asesor Jurídico en la elaboración del Folleto de Venta.

 

• Creación del “Data Room”, de las condiciones de acceso y gestión del mismo durante todo el periodo de funcionamiento.

 

• Análisis y búsqueda de potenciales socios estratégicos/financieros, nacionales e internacionales. Contactos y negociación.

 

• Análisis de los condicionantes temporales, económicos, estratégicos y operativos para una posible salida a Bolsa.

 

• Evaluación de las ofertas recibidas (tanto vinculantes como no vinculantes) y soporte en las negociaciones. Asesoramiento y asistencia hasta el cierre de las operaciones.

 

• Elaboración de los documentos necesarios y apoyo en las reuniones de trabajo, relacionadas con este proceso de venta, con el Ministerio de Fomento, la CNMV, el Consejo Consultivo de Privatizaciones, la SEPI y otras entidades y organismos, nacionales e internacionales.

 

• Apoyo en el proceso de reorganización interna para preparase como empresa cotizada (unidad de relación con inversores, CNMV, Gobierno corporativo, etc.).

 

• Análisis de riesgos y definición de un plan de contingencias del proceso completo de venta y de sus diferentes fases.

3/3 Nota de prensa En cuanto a la creación de las sociedades filiales, el consultor asesorará a Aena en:

 

• La definición estratégica y el diseño del modelo de las sociedades filiales aeroportuarias. Identificación y priorización de las necesidades y objetivos a efectos de justificar y de orientar la creación de estas sociedades.

 

• El diseño de las sociedades filiales y dará apoyo en el proceso de su creación.

 

En relación con la contratación de concesiones aeroportuarias, el consultor asesorará, entre otras, sobre las siguientes materias:

 

• Definición de la estrategia y diseño del modelo de las concesiones. Identificación y priorización de las necesidades y objetivos para orientar la estructuración de las concesiones a diseñar.

 

• Estructuración de la concesión (áreas, activos y actividades a concesionar; marco regulatorio, en general, con especial atención a la regulación tarifaria, estándares de calidad y servicio, distribución de riesgos, recursos humanos y coordinación y relación con otras actividades y servicios).

 

• Establecimiento de los Planes de Negocio (tráfico aéreo, empresas,…) y de los Planes de Inversión asociados del aeropuerto.

 

• Régimen económico.

 

• Análisis de potenciales concesionarios, nacionales e internacionales. Evaluación de oportunidades y riesgos.

 

• Análisis del mercado (evaluación del mercado potencial, identificación de potenciales interesados, etc.)

 

• Soporte del proceso (elaboración de pliegos, recepción de ofertas, evaluación, negociación y adjudicación, etc.)

 

Por último, el consultor apoyará a Aena en la gestión y coordinación de la Oficina del Programa de Privatización.